ERA Equilibre A - FR0013482304
Performances synthétiques* ERA Equilibre A
| Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
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-11,24 | - | - | +8,29 | +6,60 | - |
| Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | -13,41 | +8,27 | +4,73 | +8,69 | +1,51 | +14,95 |
| Ecart | +2,17 | - | - | -0,41 | +5,09 | +10,92 |
| Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
|---|---|---|---|
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5.16 | 8.15 |
* Données au 10/06/2024 (?)
Synthèse ERA Equilibre A
ERA Equilibre A - Stratégie d'investissement
Indice de référence : 15 % MSCI ACWI NR EUR
30 % JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs
Objectif de gestion de ERA Equilibre A :
La gestion vise la recherche d'une performance compatible avec la constitution d'un patrimoine à moyen terme. L'objectif de gestion est de surperformer un indicateur de référence composé de manière équilibrée d'actions et d'obligations. L'indicateur de référence est calculé de la manière suivante : 35% DJ EUROSTOXX 50 + 15% MSCI ACWI converti en euro + 30% JP Morgan Investment Grade Bond 3-5 ans + 20% ?STR (+8,5 points de base). Cet indicateur composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement de ERA Equilibre AE mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans ce fonds. En conséquence, sa performance peut, le cas échéant, s'écarter sensiblement de celle de son indicateur de référence et peut être inférieur à son indicateur de référence.
Catégorie AMF : Non Classifié