ERES Multi ISR Moyen Terme ES - FR0014002YH5

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Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques* ERES Multi ISR Moyen Terme ES

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ERES Multi ISR Moyen Terme ES 		-15,00 - - +7,28 -2,98 -
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. 		-12,76 +7,81 +5,14 +8,83 +2,75 +16,47
Ecart 		-2,25 - - -1,56 -5,73 -19,45

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ERES Multi ISR Moyen Terme ES 		5.46

* Données au 09/06/2024 (?)

Synthèse ERES Multi ISR Moyen Terme ES

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Flexible Internat.
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 10/06/2024 :
96,81 EUR
Société :
ERES Gestion
Gérant :
n.d
Lancé le :
15/09/2021
Actifs du fonds (?) :
19,44 M. EUR

Points clés ERES Multi ISR Moyen Terme ES

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0014002YH5
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI
Classification SFDR
Sans classification SFDR



ERES Multi ISR Moyen Terme ES - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs
15 % MSCI World NR EUR


Objectif de gestion de ERES Multi ISR Moyen Terme ES : Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, l'indice composite 35% MSCI EMU NR EUR + 15% MSCI WORLD NR + 50% J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 3-5 ans (dividende et/ou coupon réinvesti), sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement moyen terme par une gestion active de son exposition au risque action.

Catégorie AMF : Non Classifié