En marge de ses résultats annuels, Rocamat fait le point sur l'acquisition de Polydor.
LBO France Gestion, actionnaire majoritaire de ROCAFIN, holding de contrôle de ROCAMAT, et Groupe POLYCOR International Inc., actionnaire majoritaire de POLYCOR Inc., avaient annoncé le 13 novembre 2006 leur souhait d'effectuer un rapprochement stratégique du Groupe ROCAMAT avec POLYCOR, une fois réorganisé le Groupe ROCAFIN. Le protocole d'accord signé le 13 mai 2007 entre LBO France Gestion et Groupe POLYCOR International Inc. entérine ce rapprochement qui sera réalisé en deux étapes :
La première étape consistera en une réorganisation interne du groupe ROCAFIN avec la fusion-absorption de la société PROMOPIERRE par ROCAMAT. Cette étape sera précédée de la réalisation d'opérations de réduction du capital de ROCAMAT (motivée et non motivée par des pertes) par voie de réduction de la valeur nominale des actions ROCAMAT qui sera ramenée à 2 euros afin de faciliter les opérations d'échange.
La seconde étape consistera en une opération d'apport au profit de ROCAMAT de l'intégralité des actions composant le capital social de POLYCOR. Le prix d'émission des actions ROCAMAT dans le cadre de cet apport a été contractuellement fixé à 6 euros.
Cet apport sera précédé de l'acquisition, en numéraire, de 80% des actions POLYCOR par Rocafin II SAS, auprès de certains des actionnaires de POLYCOR. Cette acquisition sera réalisée sur la base d'un multiple de résultat. Un premier acompte égal à 15 CAN$ par action POLYCOR sera payé au moment de l'acquisition. Le solde sera réglé au plus tard le 30 septembre 2008, après prise en compte des performances de POLYCOR en 2007.
La réalisation de ces opérations reste soumise à la levée de conditions suspensives (accords bancaires pour l'essentiel).
A l'issue de ces opérations, le capital de ROCAMAT sera réparti comme suit : Rocafin 54,43%, Rocafin II SAS 26%, Autres actionnaires 19,57%.
A l'issue de l'opération de rapprochement décrite ci-dessus, une augmentation de capital en numéraire de l'ordre de 8 050 000 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et engagement de ROCAFIN d'en garantir de façon irrévocable la bonne fin, sera réalisée à l'issue de la deuxième Assemblée Générale mentionnée ci-dessous. Cette opération visera à renforcer la structure financière du nouveau groupe ROCAMAT.
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