(AOF) - Selon une source interrogée par l'agence Reuters, Alcoa, qui souhaite lancer une OPA sur son homologue canadien Alcan, serait susceptible de céder certains des actifs de sa proie très rapidement dans le but d'obtenir l'assentiment des autorités de la concurrence européennes, américaines et canadiennes. Selon l'agence de presse, les premières cessions interviendraient dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile en Europe. Un tel plan pourrait accélérer le bouclage de l'opération. Alcan a jusqu'au 22 mai pour se prononcer sur cette offre. Le numéro un mondial de l'aluminium, Alcoa a annoncé le 7 mai dernier son intention de lancer une offre sur le canadien Alcan. Le groupe américain propose 58,60 dollars et 0,4108 action Alcoa pour chaque titre Alcan, soit une prime de 32% sur le cours moyen du titre Alcan lors des 30 séances antérieures. Au total, Alcoa devra débourser 27 milliards de dollars, ou 33 milliards dettes incluses. Alcoa évalue les synergies annuelles à 1 milliard de dollars, avant impôts, dès la troisième année après le bouclage de l'opération. Les principales synergies proviendront d'améliorations de l'exploitation, des frais généraux ainsi que des coûts reliés aux usines et aux approvisionnements. "L'opération devrait avoir pour effet d'accroître les flux de trésorerie disponibles et le bénéfice par action dès la première année d'exploitation de l'entreprise regroupée", a ajouté Alcoa.