PAI Partners (PAI) a annoncé la conclusion des accords avec KB Home d'une part pour l'acquisition de la totalité de la participation de KB Home dans Kaufman and Broad et avec le PDG du promoteur immobilier Guy Nafilyan d'autre part, pour l'acquisition d'une partie de sa participation, à un prix par action Kaufman & Broad de 55 Euros.
D'après ces accords, a l'issue de cette transaction, PAI détiendra au moins 50,01% du capital et des droits de vote de Kaufman & Broad sur une base totalement diluée. Cette acquisition reset subordonnée à l'autorisation des autorités de la concurrence, à la réalisation d'opérations préalables (dont le paiement d'un acompte sur dividende en numéraire d'un montant de 4,83 Euros par action qui viendra en déduction du prix de 55 Euros par action), le transfert à Kaufman & Broad des marques actuellement détenues et licenciées par KB Home, et le lancement par Kaufman & Broad SA d'une offre publique sur l'emprunt obligataire en circulation, assortie d'une demande de suppression des dispositions limitant certaines opérations ("restrictive covenants").
PAI a ensuite l'intention de racheter le solde des actions Kaufman & Broad au même prix par action dans les meilleurs délais à l'issue de l'acquisition du bloc de contrôle. PAI compte soutenir la direction de Kaufman & Broad qui restera en place.
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