(AOF) - Le fabricant de piscines Nortàne a annoncer son intention de porter de 12 à 15 millions d'euros le montant de son émission d'OBSA. "A la suite des diligences effectuées par le fonds D&P PME IV et d'un rapport d'audit de Ernst&Young,de nouvelles difficultés rencontrées par le groupe au premier semestre de l'exercice dues principalement aux conditions climatiques et à la grève des dockers de Marseille, il s'est avéré que les besoins de la société pour assurer son développement ne s'élevaient pas à 12 millions tel qu'évalués à l'origine mais à 15 millions d'euros. Par un accord récapitulatif en date du 16 avril 2007, les parties ont convenu de modifier les conditions initiales de financement de l'opération. Elles ont ainsi décidé que l'Emission Réservée portera sur 1.500.000 OBSAs, d'une valeur nominale de 10 euros représentant 15 millions d'euros d'une durée de trois ans avec un taux d'intérêt de 7%, les intérêts étant payés trimestriellement. A chaque obligation serait attaché un bon de souscription et chaque bon de souscription d'action (BSA) permettrait de souscrire à une action nouvelle à un prix de 7 euros par action étant précisé que le fonds d'investissement s'est engagé à ne pas céder ses BSAs pendant une durée de 1 an à compter de l'Emission Réservée. Une Action de Préférence serait émise en faveur du fonds D&P PME IV, lui donnant ainsi le droit de désigner trois des cinq membres que comporterait désormais le conseil de surveillance. Les opérations liées au capital, à des investissements d'un montant supérieur à un million d'euros ou à des cessions d'actifs au profit du fonds devraient être autorisées par le conseil de surveillance statuant à la majorité des quatre cinquièmes des voix. L'émission des OBSA et de l'Action de Préférence sera proposée à l'assemblée générale des actionnaires de Nortène qu'il est envisagé de réunir dans la deuxième quinzaine du mois de juillet 2007, "étant précisé que les principaux actionnaires se sont engagés à voter en sa faveur". "Ainsi, le Groupe Nortène pourra se consacrer à la consolidation de son redressement et assurer sa croissance". Nortène a réalisé au deuxième trimestre de son exercice clos fin mars, un chiffre d'affaires de 42,202 millions d'euros, en recul de 14,2%. "Environ 80% de cette baisse est due au décalage de nos achats conséquemment aux problèmes de trésorerie, et environ 20% à la faiblesse de nos activités hivernales" a précisé le groupe dans un communiqué.