AXA annonce le succès de son augmentation de capital de 4,1 Milliards d'Euros destinée à financer le rachat de Winterthur. L'opération se traduit par la création de 208.265.897 actions nouvelles. L'assureur précise avoir reçu 7,5 MdsE de demandes, ce qui démontre le succès de la levée de fonds.
La cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris et le règlement-livraison des actions nouvelles interviendront le 13 juillet 2006 : le capital d'AXA sera donc composé de 2.082.658.975 actions à compter de cette date.
Depuis le 14 juin 2006, AXA a réalisé avec succès environ 70% du financement total de l'acquisition de Winterthur, via cette augmentation de capital et l'émission de 2,2 MdsE de titres super subordonnés perpétuels. Le financement des 2,6 MdsE restants sera réparti entre ressources internes, dette senior et dette subordonnée.
Axa a annoncé le rachat de Winterthur au Crédit Suisse en juin dernier pour 8,9 MdsE (7,9 MdsE plus 1 MdE de dettes). Ce groupe helvétique est le numéro un suisse de l'assurance dommage, et le numéro deux du compartiment Vie / Epargne / Retraite.
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