(AOF) - Orco Property Group annonce qu'il lance aujourd'hui une augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels d'actions ordinaires Orco nouvelles. Le promoteur immobilier envisage d'émettre jusqu'à 1 304 348 Actions Nouvelles. La construction du livre d'ordres commencera le 4 juin 2007 et l'annonce du prix devrait intervenir le 14 juin 2007. Le titre Orco cède 1,41% à 122,25 euros à la Bourse de Paris. Le prix maximum de l'offre correspondra au cours de clôture des actions le plus élevé à la date de la fixation du prix sur Eurolist d'Euronext Paris ou sur le marché principal de la bourse des valeurs de Prague, en euros ou équivalent. Le prix de l'augmentation de capital sera déterminé à l'issue de la construction d'un livre d'ordres tenu par Citigroup Global Markets Limited en tant que chef de file. Wood & Co. a été nommé co-chef de file de l'offre et Dom Maklerski Banku Handlowego, un affilié de Citigroup, agira en tant qu'agent en Pologne. Orco a accordé une option de surallocation au chef de file, lui permettant d'émettre jusqu'à 15% d'actions nouvelles supplémentaires par rapport au nombre d'actions émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital. L'option de surallocation est exerçable à la discrétion de Citi dans les 30 jours à compter de la date de l'annonce du prix de l'offre. Commentant l'opération envisagée, Jean-François Ott, le président directeur général d'Orco, a déclaré que : "l'augmentation de capital nous permettra de poursuivre le développement de notre portefeuille sur les marchés immobiliers en croissance rapide d'Europe Centrale, et nous espérons qu'elle permettra à des investisseurs de cette région de participer à l'avenir d'Orco".