Poweo annonce lancer une augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription pour un montant de 149.988.174 euros, selon un communiqué du jour.
Poweo, 1er opérateur indépendant d'électricité et de gaz, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour 149.988.174 euros (prime d'émission incluse).
Cette augmentation de capital a pour but de renforcer les fonds propres de Poweo pour lui permettre de financer la réalisation de son plan industriel et la conquête de clients dans le cadre de l'ouverture du marché résidentiel de l'électricité et du gaz.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 29 euros par action à raison de 6 actions nouvelles pour 7 actions anciennes. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007. Chaque actionnaire de Poweo recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 12 juin 2007.
L'offre sera ouverte au public en France uniquement.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 13 juin 2007 et se terminera le 25 juin 2007 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur Alternext d'Euronext Paris (code ISIN FR0010484998). Les souscriptions à titre réductible seront admises.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles devraient intervenir le 06 juillet 2007.
Les actionnaires principaux de la Société, Verbund et Gravitation SAS, qui détiennent respectivement 25,77% et 9,90% du capital social de Poweo à la date du Prospectus, se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription attachés à leurs actions. En outre, Gravitation SAS et Verbund se réservent le droit d'acquérir des droits préférentiels de souscription sur le marché ou de gré à gré et/ou de placer un ordre de souscription à titre réductible.
Poweo a conclu un contrat de garantie avec un syndicat bancaire dirigé par Calyon, Coordinateur Global et Chef de File et Teneur de Livre Associé, et Merrill Lynch International agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé, et comprenant Lazard-Natixis et Société Générale en qualité de Co-Chefs de File. Cette garantie, qui porte sur 64,3% de l'augmentation de capital, ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.
Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa 07-174 en date du 07 juin 2007 est disponible sans frais auprès des intermédiaires financiers ainsi qu'au siège social de Poweo. Il peut également être consulté sur le site Internet de Poweo (www.poweo.com) et le site Internet de l'AMF.
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