Le Conseil d'Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence d'André Harari, a constaté le succès de l'Offre Publique de Rachat d'Actions (OPRA) ouverte du 3 au 22 mai 2007. Le projet, lancé à l'initiative du Conseil d'Administration, a été voté à une large majorité des actionnaires (96 % des voix) par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril. André et Daniel Harari, qui détenaient de concert 32% du capital, n'ont pas pris part au vote de la résolution correspondante conformément à leurs engagements.
L'OPRA portait sur 7064.792 actions, soit 20% du capital social, au prix de 6,75 Euros par action, coupon 2006 détaché. 11.552.349 actions ayant été présentées à l'offre, il a été procédé pour chaque actionnaire vendeur à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il a justifié être propriétaire.
L'OPRA a été financée par endettement bancaire à moyen terme de 48 Millions d'Euros auprès des deux banques historiques de la société, Société Générale et Natixis, ce qui permet à Lectra de structurer différemment son bilan en introduisant un effet de levier financier.
Compte tenu, parallèlement, de l'exercice d'options de souscription d'actions et de l'annulation d'actions déjà détenues en propre, le capital social sera ramené, le 12 juin, à 42.239.374,50 Euros divisé en 28.159.583 actions de 1,50 Euro de nominal chacune.
Conformément à leurs engagements, André et Daniel Harari n'ayant pas apporté leurs titres à l'OPRA, leur participation de concert franchira le seuil du tiers et représente 39,9% du capital et des droits de vote. A cet égard, ils ont obtenu de l'AMF, le 23 mars, une dérogation au dépôt obligatoire d'une offre publique.
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