Lagardere annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 100 % d'IEC (" International Events and Communication in Sports"), société suédoise fondée en 1994 et spécialisée dans les droits sportifs.
"IEC sera intégrée au sein de la division Lagardère Sports afin d'y exploiter les nombreuses synergies potentielles avec les activités de Sportfive et de Newsweb", explique Lagardere.
IEC intervient pour l'essentiel dans les domaines du tennis, du football, du volley-ball et de l'athlétisme. Elle commercialise, le plus souvent en tant qu'agent mais également en tant que détenteur des droits, plus de 225 événements sportifs européens (75 % des contrats), américains et asiatiques. Se fondant sur la diversité de ce portefeuille de droits, elle élabore des programmes sportifs couvrant plusieurs disciplines et constituant ainsi une solution de programmation sportive complète et clé en main pour ses clients ("bulk deals").
IEC a réalisé en 2006 (la société clôture ses comptes au 31 août) des ventes d'environ 17 MEUR (en hausse de 40 % par rapport à 2005) pour un EBIT de 4,1 MEUR (+ 40,3 %), soit une marge opérationnelle de plus de 24 %. La trésorerie de la société devrait être en situation positive à la date du closing.
En 2007, une forte croissance des ventes et de l'EBIT est attendue à nouveau. L'accord d'acquisition prévoit un versement initial de 43 MEUR en numéraire. Des paiements complémentaires seront réalisés sur les 3 prochaines années en fonction de l'obtention de certaines performances tant au niveau du compte de résultats que du tableau de financement. Le montant cumulé de ces paiements ne dépassera pas 37 MEUR.
La réalisation définitive de cette opération est soumise à l'obtention de l'accord des autorités de concurrence allemandes et devra intervenir d'ici à la fin du mois d'août prochain.
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