SCOR : Ouverture de l'offre d'acquisition de CONVERIUM

12/06/2007 - 08:54 - Option Finance

(AOF) - Scor a annoncé l'ouverture de son offre publique d'acquisition sur les actions de Converium qu'il ne détient pas encore. Le groupe français offre pour chaque action Converium 0,5 nouvelle action Scor, 5,50 francs suisses en espèces et un montant de 0,40 euros en espèces équivalent à 50% du montant du dividende au titre de l'exercice 2006 versé par Action Scor. La durée de l'offre s'étend du 12 juin 2007 au 9 juillet 2007, sous réserve de prolongation conformément aux dispositions du Prospectus d'Offre. " Ce rapprochement a pour but de créer le cinquième réassureur multi-branche mondial. Cette opération amicale est recommandée et soutenue à l'unanimité des membres du Conseil d'administration et du Global Executive Committee de Converium ", a souligné le réassureur. Scor considère que les termes proposés dans le cadre de cette Offre sont très attractifs pour les actionnaires de Converium et note que le caractère amical et recommandé de l'opération réduit de manière significative les éventuels risques d'exécution associés. Denis Kessler, Président - Directeur général de Scor, a déclaré : "Le lancement de l'offre est une excellente nouvelle. Les actionnaires de Converium ont désormais une offre solide, valorisant pleinement leur entreprise. L'accord intervenu avec le Conseil d'administration et le management de Converium contribue fortement à faciliter l'intégration rapide des deux groupes et permettra de mener une politique commune de souscription dès les renouvellements 2008. Je suis très heureux de constater la forte mobilisation des équipes de Converium et de Scor pour réaliser ensemble ce grand projet qui créera le 5ème Groupe de réassurance mondial. Ce projet créera de la valeur en renforçant la position concurrentielle du nouveau Groupe, en élargissant son expertise et ses compétences, en élevant son niveau de contrôle des risques et en accroissant son degré de diversification. Au nom du Conseil d'administration de Scor, j'invite vivement tous les actionnaires de Converium à soutenir ce grand projet en apportant leurs titres à l'offre qui s'ouvre aujourd'hui et de participer ainsi à la création de valeur de ce grand projet".