A l'issue de l'acquisition de CaixaBank France (filiale française de Caixa Holding) par Boursorama le 16 mai dernier, Boursorama va procéder à la fusion-absorption de cette entité dont elle détient désormais 99,999% du capital et des droits de vote (0,001% étant détenus par des minoritaires de CaixaBank France sous la forme de droits formant rompus).
La fusion vise à la simplification de l'organigramme et à la rationalisation des activités du groupe Boursorama après l'acquisition de CaixaBank France. Au terme de cette opération, la société CaixaBank France sera absorbée par la société Boursorama.
Le nouvel ensemble se développera selon un modèle de banque directe, combinaison d'internet et de services téléphoniques à distance, relayée sur le terrain par un réseau assurant un maillage national.
La nouvelle organisation devrait générer de très importantes synergies de revenus matérialisées par les ventes croisées auprès des clients existants de produits non disponibles auparavant, de la progression du flux de prospects (effet "Média-Banque" obtenu par le portail internet Boursorama) et de l'amélioration du taux de transformation (effet "agences").
Le groupe estime que ces synergies de revenus devraient être largement supérieures à l'attrition induite par la rationalisation du réseau d'agences (80% des revenus actuels de CaixaBank France devraient être conservés).
La nouvelle entité comptera 22 agences réparties sur tout le territoire : Bayonne, Bordeaux, Cannes, Grenoble, Lille, Lyon Roosevelt, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Paris (Malesherbes, Opéra, Rennes, Reuilly, Notre Dame des Victoires), Perpignan, Saint Raphaël, Toulouse, Tours et Versailles.
L'organisation cible comptera 520 collaborateurs dont 120 collaborateurs au sein de fonctions support centralisées au niveau européen et 250 collaborateurs au sein de l'équipe commerciale. Le département "réseau" sera composé de 140 collaborateurs.
Les synergies de coûts, principalement liées à la rationalisation du réseau d'agences, sont estimées à 17 millions d'euros en année pleine. Il est à ce jour envisagé qu'elles soient implémentées à 25% sur 2006 et 100% sur 2007.
Les frais de restructuration devraient se limiter à 5 millions d'euros en partie grâce au soutien du groupe Societe Generale, actionnaire majoritaire de Boursorama.
Boursorama confirme que les collaborateurs non concernés par la nouvelle organisation se verront proposer un reclassement au sein de la Société Générale.
La fusion aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2006 sur les plans comptable et fiscal et serait placée, en matière d'impôt sur les sociétés, sous le bénéfice des dispositions de l'article 210 A du Code général des impôts.
Suite à l'opération de fusion, Boursorama dégagerait un malus de fusion de 2.458.075,37 euros, correspondant à la différence entre la valeur comptable des actions de CaixaBank France dans les livres de Boursorama, soit 230.443.968,5 euros, et la valeur de l'actif net apporté (celui figurant à son bilan à la date du 31 décembre 2005, date de clôture du dernier exercice social. soit 227.985.946 euros). Ce malus de fusion sera comptabilisé en immobilisations incorporelles.
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