Heidelbergcement annonce le succès de l'opération de marché visant à reclasser sa participation au capital de Vicat, lancée le 30 mai 2007. Le prix définitif de l'offre est fixé à 86 euros par action.
A l'issue de cette cession, la part du flottant de Vicat augmente de 5,1 % à 28,1 % et pourra être portée à 30,4% en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation. 772.659 actions ont été allouées à l'offre à prix ouvert et 9.999.117 actions au placement global, soit respectivement 7% et 93% des actions cédées dans le cadre de l'opération (hors option de sur-allocation). Le produit brut total de la cession sur le marché s'élève à 926 millions d'Euros, et sera porté à 1 Milliard d'Euros en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation.
Simultanément, Heidelbergcement cède le solde de sa participation dans le capital de la société, au prix de l'offre de marché, à Vicat et aux holdings familiales (Soparfi et Parfininco) détenant la majorité du capital de Vicat, selon la répartition suivante :
- les holdings familiales acquièrent 4% du capital, soit 1.871.000 actions, correspondant à un montant de 161 millions d'euros ;
- Vicat acquiert, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, 5,70 % de son capital, soit 2 664 367 actions, pour un montant de 229 millions d'euros. En fonction de l'exercice ou non de l'option de sur-allocation, Vicat pourra acquérir un nombre maximum de 1 077 177 actions supplémentaires ; l'autocontrôle de Vicat sera ainsi compris entre 7,12% et 9,42% du capital social, en fonction de l'exercice de l'option de sur-allocation. Le montant maximal des acquisitions réalisées par la société Vicat s'élèverait alors à 322 millions d'euros.
A l'issue de ces opérations, Heidelbergcement cède la totalité des 35,03% qu'il détenait au capital de Vicat pour un montant brut total de 1,4 Milliard d'Euros.
La cotation de l'action Vicat sur l'Eurolist d'Euronext Paris a été suspendue ce jour et reprendra le 14 juin 2007. Le règlement et la livraison des actions cédées par Heidelbergcement sont prévus le 18 juin 2007.
L'opération est dirigée par BNP Paribas et Calyon en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
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