Orapi annonce une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant de 5,95 Millions d'Euros. 440.824 actions à 13,50 euros seront émises. Les actionnaires existant pourront souscrire une action nouvelle pour quatre détenues.
Calendrier indicatif :
- 18 juin : ouverture de la période de suscription et cotation des DPS
- 29 juin : clôture de la période de souscription
- 4 juillet : Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription
- 9 juillet : Publication de l'avis Euronext relatif à l'admission des actionsnouvelles
- 11 juillet : Règlement / livraison et cotation des actions nouvelles
Financière MG3F, qui détient à ce jour 1.175.266 actions ORAPI, soit 66,7% du capital, s'est engagé à souscrire irrémédiablement un nombre total de 164.500 actions nouvelles à titre irréductible, représentant 37,3% de l'opération. Par ailleurs, CIC Banque de Vizille a l'intention de souscrire à la présente opération à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription. Cette intention n'est pas une intention ferme de souscription. Elle pourrait être revue en fonction des conditions de marché boursiers et notamment de la décote entre le cours de cotation et le prix d'émission.
Sur la base du cours de clôture de l'action le 13 juin 2007, soit 15,91 euros la valeur théorique estimée du DPS s'élève à 0,48 euro.
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