Interrogé par Boursier.com, Michel Hamou, Directeur Général d'Alti, s'est expliqué sur
l'intérêt de l'opération annoncée avec le CIC LBO : "Tout d'abord, cette opération a un but patrimonial. Elle permet de diversifier le patrimoine des fondateurs qui détiennent actuellement un peu plus de 50% du capital. Cela permet également conserver le contrôle de l'entreprise sans que les actionnaires minoritaires aient à subir un quelconque effet dilutif. Il n'y a en effet aucune création de titres à l'occasion de cette opération... Enfin, cela devrait permettre d'envisager de manière plus agressive le développement de la société, alors que le CIC LBO Partners va venir accompagner Alti dans ses opérations de croissance externe".
Concernant le prix de 25,50 Euros évoqué dans cette opération, le dirigeant précise "qu'il s'agit du prix retenu pour la valorisation de titres apportés par les fondateurs au nouveau holding qui va détenir 51% d'Alti"..."En apportant l'intégralité de leurs titres Alti, les 2 fondateurs seront largement majoritaires au sein de ce holding. Le solde du capital de cette structure sera détenu par le fonds CIC LBO Partners".
Michel Hamou poursuit : "André Bensimon et moi même songions depuis un certain temps à diversifier notre patrimoine tout en conservant le contrôle de l'entreprise et à faire en sorte d'accélérer son développement. Cette opération de LBO répond à ces contraintes sans dilution pour les actionnaires"..."Auparavant, il n'y avait pas action de concert... La création de ce holding induit une action de concert et donc nous oblige à déposer une OPA"..."Les conditions de l'accord n'étant pas encore totalement finalisées, le prix de l'OPA n'est aujourd'hui pas déterminé. Nous le communiquerons dès que nous pourrons le faire...".
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.