MARCHES - Lundi 25 juin 2007

25/06/2007 - 16:37 - Option Finance

(AOF) - De source de marché, Arcelor Finance a fixé une fourchette indicative pour son future emprunt obligataire en euros et en deux tranches. La première tranche représenterait un emprunt de 750 millions d'euros à cinq ans, avec un spread compris entre 30 et 35 points de base au-dessus de la courbe des mid-swap. La seconde tranche, de 750 millions d'euros à dix ans, devrait être proposée avec un spread de 65 points de base. L'émission, garantie par Mittal Steel, a pour banques chefs de file Calyon, Citigroup, Commerzbank et RBS. L'Agence financière allemande, chargée de la gestion de la dette publique, a révisé à la baisse son programme d'émission obligataires à 36 milliards d'euros en raison du bon niveau des recettes fiscales enregistrées cette année. La France, contrairement à l'Allemagne, ne devrait pas réduire son programme d'émission de dette à moyen et long terme en 2007, rapporte l'agence Reuters. Le pays s'orienterait plutôt vers une réduction de ses émissions à court terme en cas de surplus de ressources. La Coface a reçu de la Commission bancaire le statut d'ECAI (External Credit Assessment Institution) pour son activité de notateur en France, et recueille ainsi une reconnaissance officielle de ses notes de solvabilité des entreprises. Cet agrément, sollicité par la Coface et quelques autres institutions notant les risques d'entreprises, est le premier délivré par la Commission bancaire, conformément à la réglementation Bâle II. Le fonds Jupiter Asset Management a déclaré à l'AMF détenir 10,84% du capital d'Igenico. Le fonds britannique a indiqué qu'il n 'excluait pas de se renforcer dans le capital du fournisseur de solutions de paiement et de transactions sécurisées, "au gré des opportunités de marché".