Le Groupe de presse allemand Axel Springer a annoncé son intention d'acquérir 41,4% du capital d'auFeminin.com. Les trois fondateurs de auFeminin.com ont accepté de vendre leur participation de 41,4% dans auFeminin.com. Les termes de l'accord valorisent la société pour la somme totale de 284 Millions d'euros. 27,1% des titres seront réglés en numéraire au prix de 32 euros par titre, ce qui représente la somme totale de 78 Millions d'euros.
La participation restante de 14,3% sera apportée à une société allemande qui sera
contrôlée par Axel Springer. Dans le cadre de l'offre publique sur la totalité des titres en circulation de auFeminin.com, Axel Springer a l'intention d'offrir le même prix aux actionnaires de auFeminin.com, soit 32 euros par titre en numéraire.
Ce prix correspond à un multiple de valorisation de 20,6 sur la base du consensus des estimations pour l'EBITDA 2007. Le 26 juin 2006, l'action auFeminin.com a clôturé au prix de 36,30 euros.
Les fondateurs auront la possibilité, mais non l'obligation, de vendre leur participation dans la société récipiendaire à Axel Springer en mars ou en avril 2008, en échange de titres Axel Springer ou contre paiement en numéraire. Cette parité reflètera une valeur n'excédant pas 32 euros par titre auFeminin.com.
Si les fondateurs n'exercent pas leur option, Axel Springer a la possibilité, mais non l'obligation, d'acquérir les parts des trois fondateurs dans la société récipiendaire de juin à juillet 2008 en échange de titres Axel Springer ou en numéraire pour une valeur n'excédant pas 32 euros par titre auFeminin.com.
Anne-Sophie Pastel, l'actuelle Président-Directeur Général de auFeminin.com, continuera à assurer ses fonctions au sein de la société jusqu'en décembre 2007.
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