La cotation d'Altergaz a été suspendue ce matin sur le Marché Libre, dans l'attente d'un communiqué. On en sait désormais un peu plus puisque le géant italien de l'énergie ENI vient d'annoncer qu'il prenait 27,8% du capital et a signé un accord de fourniture pour 10 ans. Il dispose en outre d'une option d'achat sur la société à compter de 2010. Dans un premier temps, le transalpin va acquérir 2,5% du tour de table puis injectera 18,9 Millions d'Euros via une augmentation de capital pour monter à 27,8% à terme, voire à 36,5% en cas d'exercice des BSA et des convertibles.
A travers ce partenariat stratégique, "Altergaz deviendra la plateforme française dédiée du groupe ENI pour la commercialisation de gaz naturel aux clients professionnels (consommation annuelle inférieure à 30 GWh) et aux particuliers, qui représentent un marché potentiel d'environ 11,5 millions de clients et un volume de 330 TWh, soit plus de 60% des volumes de gaz vendus en France", explique la société.
ENI soutiendra la stratégie de croissance d'Altergaz par un contrat d'approvisionnement en gaz d'une durée de 10 ans prévoyant des volumes importants (jusqu'à 13 TWh par an) à des conditions compétitives et apportera un soutien financier à la société au travers d'une augmentation de capital réservée de 18,9 ME, qui sera soumise au vote des actionnaires d'Altergaz lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée très prochainement.
ENI s'engage à entrer dans le capital d'Altergaz au travers d'une souscription à une augmentation de capital réservée et par acquisition d'actions. L'opération prévoit notamment :
- Une augmentation de capital réservée par émission de 700.800 Actions à Bon de Souscription d'Action (ou ABSA) au prix de 27 euros par action, représentant une souscription en numéraire de 18,9 ME. Chaque BSA donne le droit à Eni de souscrire à 1,25 nouvelle action Altergaz au prix de 36 euros par action, jusqu'en juillet 2011.
- L'acquisition de 50.092 actions détenues par les fondateurs d'Altergaz au prix de 27 euros par action (soit 10% de leur participation totale ou environ 2,5% du capital d'Altergaz). A l'issue de l'opération, ENI détiendrait 27,8% du capital existant d'Altergaz et environ 36,5% du capital d'Altergaz sur une base totalement diluée si tous les bons de souscription d'action étaient exercés par ENI et toutes les obligations convertibles émises en 2006 étaient converties.
- ENI et les fondateurs d'Altergaz s'engagent à conclure un pacte d'actionnaires prévoyant entre autres un contrôle conjoint de la société et une coopération pour le succès à long terme de la société
- Altergaz restera une société cotée sur le marché libre Euronext avec un flottant suffisant.
- Les fondateurs disposent du droit de vendre leurs actions à Eni et Eni dispose du droit d'acquérir les actions des fondateurs dans Altergaz, en 2010.
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