Vivalis, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies pour la production de vaccins et la prévention des pathologies virale, annonce les résultats de son introduction en Bourse sur le compartiment B d'Eurolist.
La demande institutionnelle fait ressortir un taux de sursouscription de 7,5 fois, avant exercice de la clause de surallocation, et la demande des particuliers un taux de sursouscription de 6,1 fois. En conséquence, Vivalis a décidé de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris à 10,51 euros par action, soit le haut de la fourchette proposée.
Le nombre total d'actions mises à la disposition du marché, avant exercice de la clause de
surallocation, est de 3.847.713 titres, soit 26,74% du capital après augmentation du capital.
Après exercice de l'intégralité de la clause d'extension, le montant brut de l'opération s'élève à 40,4 ME, décomposé comme suit :
- 29 ME par la création de 2.762.431 actions nouvelles,
- 11,4 ME par la cession de 1.085.282 actions existantes (dont 391.000 issues de la clause d'extension, soit 4,1ME).
L'allocation définitive est la suivante :
- Placement Global : 3.462.942 actions (90% du nombre total des titres offerts) ;
- Offre à Prix Ouvert : 384.771 actions (10% du nombre total des titres offerts)
Le taux de service de l'OPO sur les ordres A1 est de 43% et les ordres A2 ne seront pas servis. Le taux de service moyen du Placement Global est de 15%.
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