Wavecom : lance une Oceane d'un montant de 60 Millions d'Euros

05/07/2007 - 08:54 - Boursier.com

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Wavecom lance aujourd'hui une émission d'OCEANE à échéance le 1er janvier 2014 d'un montant de 60 Millions d'Euros, susceptible d'être porté à environ 70 ME en cas d'exercice en totalité par la société de la clause d'extension et au maximum à 80,5 ME en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à HSBC, chef de File et Teneur de Livre. La société explique : "Dans un contexte de fort développement de la société, l'émission des Obligations permettra à Wavecom de tirer avantage des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière. Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux de financement de Wavecom, et plus particulièrement au financement de sa politique de croissance interne et de croissance externe par acquisitions ciblées. Cette opération permettra également à Wavecom de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des Obligations en actions nouvelles".



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