(AOF) - Wavecom, spécialiste des solutions intégrées de communication sans fil, lance aujourd'hui une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2014 d'un montant de 60 millions d'euros. L'émission est susceptible d'être porté à environ 70 millions d'euros en cas d'exercice en totalité par la société de la clause d'extension et au maximum à 80,5 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à HSBC, Chef de File et Teneur de Livre. L'opération devrait permettre au groupe de tirer avantage des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière. (AOF)
Oceane
Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.