Nord Est annonce l'ouverture de discussions en vue de l'éventuelle cession de la participation majoritaire détenue par Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA (Harwanne) au capital de la société.
Harwanne, actionnaire majoritaire de Nord Est, a annoncé avoir accordé une période d'exclusivité de négociation au fonds d'investissement 21 Centrale Partners en vue de l'acquisition par celui-ci, associé à Harwanne à hauteur de 20% et au management de Nord Est, de sa participation majoritaire détenue dans Nord Est et représentant aujourd'hui 79,4% du capital de Nord Est.
L'opération valoriserait Nord Est aux alentours de 60 euros par action, sous réserve de certains ajustements de prix dont notamment ceux relatifs à la trésorerie nette de Nord Est et à la dette financière nette de ses filiales à la réalisation de l'Opération. Elle nécessiterait la reprise préalable par Harwanne de certaines participations minoritaires de Nord Est et la contre-garantie par Harwanne de certains engagements de Nord Est. La réalisation éventuelle de l'opération entraînerait l'obligation pour l'acquéreur de déposer une offre publique d'acquisition sur la totalité des actions de Nord Est, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Toutes les informations relatives à l'opération seront rendues publiques dès la finalisation d'une éventuelle transaction qui pourrait intervenir dans les semaines à venir. Nord Est a en conséquence demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation de l'action Nord Est. La reprise de la cotation interviendra après la publication d'un nouveau communiqué.
Par ailleurs, Nord Est annonce qu'il vient de signer, avec le fonds d'investissement Truffle Capital et une de ses participations, un protocole de cession de sa filiale marocaine, la Compagnie Minière de Touissit (CMT) pour un montant de 41 Millions d'Euros avant ajustement relatif à la trésorerie nette de CMT à la date de réalisation. CMT exploite essentiellement une mine de plomb argentifère à Tighza depuis de nombreuses années et a réalisé un chiffre d'affaires de 21,4 ME en 2006. La réalisation de cette opération devrait intervenir dans les prochaines semaines, sous réserve de l'obtention de l'accord du Ministère marocain des Mines.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.