Wavecom a lancé hier une émission d'OCEANE d'un montant de 70 Millions d'Euros (après exercice par la société de la clause d'extension), représentée par des obligations dont la valeur nominale unitaire a été fixée à 31,30 euros faisant ressortir une prime d'environ 29,98% par rapport au cours de référence retenu. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 1,75% et seront remboursées le 1er janvier 2014 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) au pair.
Le montant de cet emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 80,50 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à HSBC, Chef de File et Teneur de Livre.
"Dans un contexte de fort développement de la société, l'émission des Obligations permettra à Wavecom de tirer avantage des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière. Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux de financement de Wavecom, et plus particulièrement au financement de sa politique de croissance interne et de croissance externe par acquisitions ciblées. Cette opération permettra également à Wavecom de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des Obligations en actions nouvelles".
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