ACHETER-LOUER : prix d'introduction compris entre 5,30 et 6,10 euros

10/07/2007 - 16:01 - Option Finance

(AOF) - Adomos va introduire sur Alternext sa filiale Acheter-Louer.fr à un prix compris entre 5,30 et 6,10 euros par action. Le placement commencera le 10 juillet 2007 et clôturera le 19 juillet 2007. Il se compose d'une augmentation de capital d'Acheter-Louer.fr d'un montant compris entre 6 et 6,9 millions d'euros et comporte une option de surallocation portant sur 10% du placement. Acheter-Louer.fr est leader de la presse gratuite immobilière en Ile de France et son site Internet www.acheter-louer.fr est classé numéro deux des sites d'annonces immobilières de professionnels avec 983 000 visites en mai 2007, selon le classement CybereStat de Mediamétrie, et plus de 136 000 annonces en ligne. Grâce à cette introduction en Bourse, Acheter-Louer.fr disposera de moyens pour financer sa stratégie de développement ambitieuse fondée sur une offre couplée Web/Presse low cost à destination des agents immobiliers. Acheter-Louer vise plus de 9 000 clients à horizon 2010. Comptabilisée à son coût historique de 2,2 millions d'euros dans les comptes d'Adomos, Acheter-Louer devrait atteindre une valorisation comprise entre 19,4 et 22,4 millions post money. Après l'opération, Adomos sera actionnaire de sa filiale à hauteur de 66% à 69,2%, (avant exercice du capital potentiel), apportant ainsi une nouvelle valeur d'actif au groupe et à ses actionnaires.