(AOF) - Le cigarettier britannique Imperial Tobacco a fait parvenir au Conseil d'administration de son concurrent franco-espagnol Altadis une proposition ferme en vue du dépôt d'une offre publique d'achat visant 100% du capital d'Altadis, à un prix en numéraire de 50 euros par action Altadis. Si l'offre réussit, Imperial Tobacco s'engage à conserver une présence substantielle en France et en Espagne, à réaliser l'intégration sans discrimination, en particulier concernant les employés et les synergies envisagées, à respecter les droits à rémunération des employés d'Altadis, les engagements contractuels et les plans sociaux, dans des conditions globalement au moins aussi favorables que celles actuellement en vigueur au sein d'Altadis, et à inviter le Président d'Altadis et son Directeur General, ainsi qu'un autre membre de son Conseil d'administration, à rejoindre le Conseil d'Imperial Tobacco en tant qu'administrateurs. Aucune de ces personnes n'a encore accepté cette proposition. Le Conseil d'administration d'Altadis a évalué et analysé avec ses conseillers la proposition d'Imperial Tobacco. Il a considéré que cette proposition doit être analysée dans le contexte de la consolidation du secteur mondial des cigarettes et des deux approches reçues depuis le 14 mars 2007, de la part d'Imperial Tobacco et CVC Capital Partners, à des prix respectivement de 47 et 50 euros par action. Le Conseil a pris note du rapport d'évaluation de ses conseillers financiers, Credit Suisse, JPMorgan, Merrill Lynch et Rothschild, et a conclu que le prix proposé de 50 euros par action, tenant compte par ailleurs du paiement par Altadis d'un dividende supplémentaire de 0,60 euro par action le 9 juillet 2007, est équitable. Ce jour même, Imperial Tobacco, à travers une filiale indirecte à 100%, a présenté à l'autorité espagnole des marchés financiers (CNMV) une demande d'autorisation de son offre, qui est soumise notamment à l'acceptation de l'offre par un minimum de 80% du capital. Altadis a confirmé à Imperial Tobacco qu'elle considère que l'offre est attractive, qu' en l'absence d'une offre concurrente à un prix supérieur déposée à la CNMV, le Conseil d'Altadis recommandera l'offre aux actionnaires d'Altadis, et que les administrateurs d'Altadis ont l'intention d'accepter l'offre au titre de leurs propres actions.