BioAlliance Pharma a annoncé tard hier soir une levée de fonds par voie de placement privé faisant usage de l'autorisation votée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 avril 2007. Le produit brut de l'émission s'élève à 40 Millions d'Euros.
L'augmentation de capital dirigée par Bryan Garnier a été réservée à 32 investisseurs qualifiés (sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective) investissant dans le secteur pharmaceutique et/ou biotechnologique. 3.131.020 actions nouvelles ont été placées au prix de 12,79 euros (représentant 25,2% du capital et des droits de vote de BioAlliance Pharma post opération).
BioAlliance Pharma va demander l'admission des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. Une note d'opération a été soumise à l'AMF en vue de l'obtention d'un visa relatif à l'admission des titres à la cote. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 1er août 2007.
Le président Dominique Costantini a déclaré "Cette seconde opération de financement, effectuée auprès d'investisseurs majeurs du secteur de l'industrie biopharmaceutique et des sciences de la vie, traduit une reconnaissance significative de la valeur du portefeuille de BioAlliance, qui comprend à ce jour 3 produits en phase III... Ces fonds supplémentaires vont nous permettre tout d'abord d'accélérer le passage en clinique! de nouveaux produits prometteurs et également de réaliser d'autres produits en capitalisant sur la technologie adhésive Lauriad, déjà validée avec le Loramyc. Ils vont également nous permettre l'acquisition ciblée de produits complémentaires du Loramyc destinés au milieu hospitalier (cancer et VIH). La société par cette stratégie de croissance va amplifier ses revenus propres".
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