Risc Group annonce ce soir le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 19,15 Millions d'Euros. L'augmentation de capital a pour but de financer le plan de développement interne de Risc Group avec le lancement de nouvelles lignes de produits et le projet d'ouverture d'une agence en Espagne, de renforcer sa capacité à réaliser des acquisitions ciblées tant technologiques que commerciales lui apportant des compétences produits et/ou marchés complémentaires à celles de ses activités actuelles, de consolider définitivement ses fonds propres et de rembourser le bridge financier de 3 Millions d'Euros avant son échéance fin mars 2007.
Description générale de l'offre :
- Emission de 159.573.960 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune au prix de 0,12 euro par action, à libérer intégralement en espèces à la souscription, dont 0,05 euro de valeur nominale et 0,07 euro de prime d'émission.
- Prix d'émission des actions nouvelles : 0,12 euro par action
- Pourcentage de capital et de droits de vote représentés par les actions nouvelles : Dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles représenteraient 43,90% du capital et 43,91% des droits de vote. Dans l'hypothèse de l'exercice de 75% des droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles représenteraient 36.99% du capital et des droits de vote.
- Droit préférentiel de souscription : La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux propriétaires des actions anciennes, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible à raison de 18 actions nouvelles de 0,05 euro de nominal pour 23 actions anciennes possédées au prix unitaire de 0,12 euros, sans qu'il soit tenu compte des fractions. A l'issue de la période de souscription, le conseil d'administration se réunira pour constater le montant de l'augmentation de capital qui n'aura pas été souscrit à titre irréductible. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription ressort à 0,02 euro, sur la base du cours de clôture de l'action le 25 juillet 2006, soit 0,16 euro.
Par ailleurs, la société Risc Group indique qu'elle n'a pas connaissance de l'intention des actionnaires quant à l'exercice ou à la cession de leurs droits préférentiels de souscription. Elle a toutefois reçu des indications d'intérêt pour l'opération de la part de membres de la direction générale, qui ont fait part à la Société de leur proposition de souscrire à une partie des actions éventuellement non souscrites à titre irréductible. Ces intentions se répartissent entre quatre membres de la direction générale (à savoir M. Loïc Péquignot, M. Alain Kagan, M. Arnaud Guené et M. Pierre Camino) pour des montants compris entre 15.000 Euros (soit 0,08% du montant total de l'émission) et 450.000 Euros (soit 2,35% du montant total de l'émission).
Elle a en outre reçu des engagements de souscription pour l'opération de la part d'investisseurs à hauteur d'un montant excédant 75% de montant total de l'opération pour des montants compris 1,2 ME (soit 6,27% du montant total de l'émission) et 4 ME (soit 20,89% du montant total de l'émission) et répartis entre 7 investisseurs différents. Les droits préférentiels de souscription détachés des 65.886 actions auto détenues par la Société représentant 0,03 % du capital seront vendus en bourse avant la fin de la période de souscription dans les conditions de l'article L.225- 210 du Code de commerce.
La période de souscription s'étend du 1er août 2006 au 16 août 2006 inclus. Les droits de souscription seront détachés le 1er août et seront négociés sur l'Eurolist d'Euronext Paris du 1er août 2006 au 16 août 2006 inclus.
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