(AOF) - Saint-Gobain (+1,21% à 81 euros) a annoncé l'acquisition du groupe Maxit, fabricant de mortiers industriels auprès d'HeidelbergCement. La clôture de cette opération, d'une valeur d'entreprise de 2,125 milliards d'euros, soit environ 11 fois le résultat d'exploitation estimé 2007 de Maxit après synergies de coûts, est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Elle est prévue pour le quatrième trimestre de cette année. Maxit emploie 5 130 personnes et a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 1 237 millions d'euros. Avec cette opération, Saint-Gobain se renforce dans le domaine de l'habitat, double sa taille dans les mortiers industriels (qui représentait déjà en 2006 environ 1 milliard d'euros de produits vendus sous la marque Weber). "La complémentarité géographique entre Maxit et Weber est excellente", assure le groupe français: Weber est leader en France et en Europe du Sud et est également très bien implanté en Europe de l'Est tandis que le groupe Maxit est leader en Allemagne et en Scandinavie. Les deux groupes partagent par ailleurs une présence commune dans de nombreux pays émergents ainsi que dans la plupart des pays d'Europe occidentale. L'entrée du groupe Maxit au sein du pôle Produits pour la Construction permet d'envisager de multiples synergies de croissance avec l'activité Aménagement Extérieur, comme avec l'activité Aménagement Intérieur. Le montant visé des synergies de coûts est d'environ 30 millions d'euros. (A.C-F)