Rio Tinto a achevé la phase de sous-garantie de la syndication de son prêt à terme et de ses facilités de crédit renouvelables de 40 Milliards de Dollars. Il s'agit de la plus importante facilité de prêt réunie par une entreprise du Royaume-Uni et de la quatrième en importance au monde.
Les facilités serviront à financer l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation d'Alcan moyennant une contrepartie totale de 101$ l'action ordinaire, représentant une contrepartie totale d'environ 38,1 Mds$ et une valeur d'entreprise d'environ 44 Mds$.
La syndication a reçu un très solide appui malgré la récente volatilité des marchés mondiaux du crédit et a fait l'objet d'une souscription excédentaire de plus du tiers. Les facilités ont été initialement souscrites par The Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Crédit Suisse et Société Générale, indique le groupe.
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