Euraleo société d'investissement italienne, conjointement détenue par Banca Leonardo et Eurazeo,annonce l'acquisition auprès du fonds Equinox d'une participation de 40% dans Intercos, un des leaders mondiaux dans la création, le développement et la production de produits cosmétiques pour les grandes marques internationales.
L'opération a été réalisée via la société Intercos Group S.r.l. indirectement détenue par M. Dario Ferrari (60% du capital) et par Euraleo (40% du capital). M. Dario Ferrari, qui a fondé Intercos en 1972, restera Président Directeur Général.
Intercos est le leader mondial de la sous-traitance de rouges à lèvre, d'ombres à paupière, de mascaras, de fonds de teint et de poudres pour les grandes marques internationales de cosmétiques. En 2006, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 208 Millions d'Euros et les ventes ont augmenté en moyenne de plus de 20% par an entre 2003 et 2006.
Dix des quinze plus grandes maisons mondiales de cosmétiques font partie des clients d'Intercos. La part de marché d'Intercos en cosmétique (hors crayons de maquillage pour les yeux et les lèvres) représente un peu plus du double de celle de son premier concurrent. Un des atouts clefs de la société est la longévité des relations qu'elle entretient avec ses clients dont près de la moitié des 20 clients les plus importants le sont depuis plus de 10 ans.
Alessandro Foti, Directeur Général d'Euraleo, a déclaré : "Nous sommes ravis d'investir dans une entreprise de la stature d'Intercos. L'opportunité de travailler avec Mr Ferrari afin d'étendre la taille de cette entreprise, dont le succès est déjà important, correspond pleinement à la vision d'Euraleo. La Société a d'excellentes perspectives de croissance, un relationnel client à travers le monde très fort, et une solide réputation sur la qualité et l'innovation. Notre rôle clef en tant qu'investisseur sera de soutenir l'équipe d'Intercos dans la poursuite de sa réussite."
Euraleo a été conseillé au cours de cette transaction par Banca Leonardo. Dario Ferrari et Equinox ont été conseillés par Banca Intesa et JP Morgan. Compagnie Nationale à Portefeuille, la holding cotée contrôlée par la Famille Frère, a co-investi au coté d'Euraleo.
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