Les investisseurs se veulent prudents ce matin dans les premiers échanges (-2% à 64,80 Euros), après l'annonce d'Iliad qui a fait part du lancement d'une Oceane d'un montant nominal de 250 ME.
Il est susceptible d'être porté à 287,5 ME en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension du montant initial. En cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation, le montant de l'émission pourrait être augmenté jusqu'à 330,6 ME.
La valeur nominale des OCEANE fera apparaître une prime comprise entre 32 % et 37 % par rapport au cours de référence de l'action Iliad sur le marché. Les OCEANE porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,20 % et 2,70 % et seront remboursées au pair le 1er janvier 2012, sauf amortissement anticipé, au gré de l'émetteur ou au gré des porteurs dans certaines conditions.
Les OCEANE donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Iliad à raison d'une action pour une OCEANE, sous réserve d'éventuels ajustements.
"L'émission des OCEANE permettra à Iliad de tirer avantages des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière grâce à une diversification de ses sources de financement, une optimisation de son coût de financement, un allongement de la durée de sa dette et un renforcement potentiel de ses fonds propres à terme", exlique la société.
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