(AOF) - BT Group a annoncé ce jour avoir présenté une offre ferme et conditionnelle d'acquisition de 68,6% des actions en circulation de Net2S SA (le Bloc) auprès de quatre actionnaires fondateurs de contrôle, au prix de 5,27 euros par action. Cette offre valorise Net2S SA à environ 68,5 millions d'euros. Les 4 actionnaires fondateurs auprès desquels BT achète le Bloc sont M. Bernard Razaghi, M. Pascal Petit, M. Ali Pichvai and M. Christophe Canonne. En règlement du prix du Bloc, BT émettra des actions en échange des 5 566 022 actions, représentant 42,9% du capital émis de Net2S SA détenu par trois actionnaires fondateurs. Les 3 341 244 actions Net2S SA restantes du Bloc seront acquises en numéraire. Il est en outre prévu que préalablement à la réalisation de l'Acquisition, Net2S SA distribue un dividende exceptionnel d'un montant total de 5 millions d'euros en numéraire à ses actionnaires, représentant 0,385 euros par action. " Net2S SA propose aux grandes entreprises des services de conseil et d'ingénierie pour solutions critiques ", rappelle l'opérateur. Pour l'exercice clôturant le 31 décembre 2006, Net2S SA a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 77 millions d'euros. L'acquisition envisagée est conditionnée à la finalisation des négociations exclusives en cours entre les parties, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. BT et Net2S SA vont maintenant débuter les consultations avec les représentants de leurs comités d'entreprise. Les quatre actionnaires fondateurs ont accordé à BT l'exclusivité jusqu'au 31 décembre 2007 pour finaliser l'opération. Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc, et de l'accord de l'Autorité des Marchés Financiers, BT déposera une offre publique d'achat pour le solde du capital émis de Net2S SA au prix de 5,27 euros par action, conformément à la réglementation applicable. L'Offre d'achat sera réglée en numéraire.