Carbone Lorraine va émettre un emprunt réservé à Calyon et BNP Paribas via des Obligations à Bons de Souscription et / ou d'Acquisitions d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'un montant nominal de 40 Millions d'Euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription. La société utilisera le produit net de l'émission pour ses besoins généraux de financement. En outre, la cession de BSAAR à certains collaborateurs du groupe Carbone Lorraine par l'une des banques réservataires de l'émission d'OBSAAR permettra à ces collaborateurs d'investir.
L'incidence de l'exercice des BSAAR sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société préalablement à l'émission, calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital au 11 septembre 2007, soit 14.196.566 actions sera annoncé par communiqué et avis financier de la société le 20 novembre 2007. Sur la base du nombre maximum de BSAAR pouvant être acquis par les Bénéficiaires de BSAAR, la dilution maximale serait de 1,54%.
Les conditions définitives de l'opération seront donc annoncées le 20novembre. La souscription par les banques aura lieu le 22 novembre et la cession des BSAAR le 30 novembre.
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