CLSA, la banque d'investissement du Crédit Agricole en Asie, est intervenu comme Sole Bookrunner et Sole Underwriter pour la compagnie nationale pétrolière philippine (PNOC). PNOC a cédé une participation de 20% dans PNOC EDC (3 milliards de titres) via un placement secondaire qui a rapporté 17,1 milliards de Pesos philippins (371 Millions de Dollars) de revenus additionnels au gouvernement philippin.
Cette opération est la transaction la plus importante à avoir été menée par un seul Bookrunner aux Philippines. Il s'agit également du plus grand placement secondaire aux Philippines bénéficiant d'une décote de 0% par rapport au dernier cours coté.
PNOC EDC est le premier producteur d'énergie géothermique des Philippines et un leader mondial dans son secteur.
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