ANF, société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) appartenant à Eurazeo, lance une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité pour un montant de 291,42 Millions d'Euros, par émission de 6.200.416 actions nouvelles au prix unitaire de 47 euros par action pouvant être portée à un montant maximal de 335,13 ME en cas d'exercice intégral de la faculté d'extension.
L'opération est destinée à financer en partie l'acquisition d'un portefeuille de 159 murs d'hôtels exploités par le groupe B&B. ANF avait annoncé le 24 juillet 2007 avoir signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition d'un portefeuille de 159 murs d'hôtels exploités par le groupe B&B sous les enseignes "B&B Hôtels" et "Villages Hôtel" pour un montant de 471 MEdroits et frais inclus. Il est prévu que la date de réalisation de la cession des actifs soit le 5 novembre 2007. Les actifs pour lesquels les conditions suspensives ne seraient pas réalisées à cette date seraient transférés à la mi-décembre.
"La présente émission a pour objet de permettre à la société de financer à hauteur d'environ 60% cette acquisition et de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre sa politique de développement", explique la filiale d'Eurazeo. Les actionnaires d'ANF au 16 octobre 2007 bénéficieront d'un délai de priorité de souscription uniquement à titre irréductible de trois jours de bourse, non négociable et non cessible, afin de souscrire à titre irréductible, à raison de 3 actions nouvelles pour 7 actions anciennes détenues. Cette parité a été déterminée en retenant pour assiette la taille maximum de l'émission, faculté d'extension incluse. Les souscriptions dans le cadre du délai de priorité seront reçues du 17 octobre au 19 octobre 2007 inclus. Les actions nouvelles, autres que celles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité à titre irréductible, feront l'objet, du 17 octobre au 19 octobre 2007 inclus, d'un placement auprès de personnes physiques ou morales en France et auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique. Le placement auprès des investisseurs institutionnels pourra être clos par anticipation sans préavis.
Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris devraient intervenir le 25 octobre 2007.
Eurazeo, qui détient par l'intermédiaire de sa filiale Immobilière Bingen 89,8% du capital d'ANF, a indiqué à la société ne pas avoir l'intention de souscrire à l'augmentation de capital, afin de réduire sa participation et de la porter à moins de 60% au 1er janvier 2009 pour se mettre en conformité avec les modifications récentes du régime SIIC. La société a reçu de six investisseurs (Generali, Taube Hodson Stonex, Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, CNP Assurances et Cardif Assurance Vie) des engagements de souscription pour un montant maximum de 239,5 ME (241,7 ME en cas d'exercice de la faculté d'extension).
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