Referencement.com, annonce aujourd'hui la réalisation définitive d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés.
L'opération porte sur la création d'un total de 272 346 actions à bons de souscription d'actions (ABSA). Après opération, le capital social de Referencement.com s'élèvera ainsi à 431 265 euros, divisé en 2 156 325 actions, pour un flottant élargi de 9,77% à 21,17%.
Le prix de souscription des ABSA a été fixé par le Conseil d'administration à 13 euros. Le montant de l'augmentation de capital s'établit donc à 3 540 498 euros.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées à compter de leur émission aux actions existantes.
Les BSA émis à raison d'un BSA par action seront exerçables à tout moment jusqu'au 31 décembre 2010 à raison de 3 BSA pour une action nouvelle au prix de 15 euros, ce qui permettrait à terme au groupe de lever un montant brut maximal de 1,36 million d'euros.
L'objectif de ce placement privé est de permettre à Referencement.com de poursuivre sa politique active d'acquisitions, de renforcer ses équipes commerciales et de développer son activité d'éditeur de la solution logicielle de search marketing advertising Holosfind Adisem Suite vendue sur Internet en mode ASP.
" Nous remercions les investisseurs qui nous ont montré leur confiance dans le business model du groupe et ont contribué au vif succès de cette levée de fonds. C'est en toute sérénité que nous préparons le transfert de Referencement.com sur Alternext ", a déclaré Sylvain Bellaïche, PDG de Referencement.com.
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