(AOF) - Rexel annonce qu'il propose de déposer une offre d'acquisition "portant sur la totalité des actions ordinaires en circulation composant le capital de Hagemeyer, y compris toutes les actions émises au titre des obligations convertibles en circulation et des plans d'actionnariat actuels des salariés." Rexel précise que sa proposition consiste en une offre en numéraire au prix de 4,60 euros par action, valorisant le capital Hagemeyer à 3 milliards d'euros (sur une base totalement diluée). Le Conseil de Surveillance de Rexel a approuvé à l'unanimité le projet d'offre. Le projet d'offre représente une prime de 47% par rapport au cours moyen de Hagemeyer durant le mois qui a précédé le 9 octobre 2007, date à laquelle Sonepar a annoncé un projet d'offre au prix de 4,25 euros par action Hagemeyer. Jean-Charles Pauze, Président du Directoire de Rexel, a déclaré: "L'acquisition proposée marquerait un changement significatif dans le secteur et renforcerait la position mondiale de Rexel. Nous pensons que cette valorisation reflète la qualité du management, des employés et des actifs de Hagemeyer ainsi que le potentiel de croissance et de rentabilité futures du nouvel ensemble."