(AOF) - Le producteur d'électricité à partir des énergies renouvelables Theolia a annoncé le grand succès de son émission d'Océanes échéance 2014. La demande des investisseurs fut en effet plus de quatre fois supérieure à l'offre. La demande a porté sur 910 millions d'euros pour une offre initiale de 190 millions d'euros. Compte tenu de cette forte demande, le montant total de l'émission d'Océanes a été porté à 240 millions d'euros, représenté par 11 538 462 obligations, après exercice en totalité de la clause d'extension et l'option de sur-allocation consentie à HSBC. Le succès de l'opération démontre une fois de plus le caractère attractif de Theolia et de son modèle économique, a déclaré le groupe dans un communiqué. "Cette opération financière renforce la capacité financière de Theolia à mener à bien son programme de croissance. Le groupe pourra utiliser le produit de l'émission pour renforcer sa croissance organique, sécuriser l'approvisionnement de ses turbines, accélérer le déploiement de son parc de centrales éoliennes et refinancer le besoin en fonds de roulement de sa filiale Natenco". (AOF)
Oceane
Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.