Le groupe mutualiste AG2R (prévoyance/retraite complémentaire) annonce le lancement, par l'intermédiaire de sa filiale de gestion d'actifs AGICAM, le lancement du FCP AG2R Actions Personae, présenté comme le premier fonds thématique français spécialisé dans les services à la personne.
AG2R souhaite ainsi rapprocher sa gestion financière et les valeurs des métiers de la protection sociale. Ainsi, la stratégie du fonds est d'investir dans les valeurs qui contribuent "au mieux-être des actifs et des retraités" ; en pratique, le fonds sera principalement constitué de titres issus des industries de la santé, du loisir, de l'habitat et des services à la personne.
Parmi les valeurs issues de la santé, il sera porté une attention particulière à celles qui participent au "bien vieillir", c'est-à-dire à l'aide à l'autonomie, à la recherche médicale et à l'action pour le maintien à domicile des personnes âgées (biotechnologie, pharmacie, matériel médical, génie génétique, diagnostic médical, gestion d'hôpitaux et de centres de soins par exemple).
Le mieux-être et les loisirs auront aussi leur place. Principalement il s'agit des résidences de loisirs, de l'hôtellerie, du tourisme, des voyagistes et des équipements de loisir.
L'axe habitat et amélioration de l'habitat comprendra des valeurs "matériaux et accessoires de construction", des société de "conception, fabrication et installation de fermetures sur mesure", ainsi que des sociétés de construction d'habitations individuelles.
Enfin, le fonds a pour objet d'investir dans les sociétés de services à la personne tel que ceux définis dans le Plan Borloo, allant de l'aide à domicile à l'assistance informatique, en passant par le soutien scolaire et les tâches ménagères.
Le fonds AG2R Actions Personae a vocation à être investi au minimum à hauteur de 80% en actions issues des marchés européens (ce fonds est classé "actions de pays de la zone euro"). Les investissements en instruments du marché monétaire, en obligations et autres titres de créances libellés en euros pourront être utilisés (sous forme d'OPCVM uniquement), à hauteur de 20% maximum de l'actif net.
L'objectif est de réaliser, sur un horizon minimum de cinq ans, une performance supérieure au benchmark européen Dow Jones Stoxx 600 (lequel prend en compte le réinvestissement des dividendes). Le FCP est géré collégialement par le pôle de gestion action d'AGICAM. Codétenu par AG2R Prévoyance et par ISICA Prévoyance, cette société dispose de 10,3 Milliards d'Euros d'actifs sous gestion. En 2007, 475 Millions d'Euros ont été investis dans des fonds identifiés "Investissement Socialement Responsable" ce qui fait d'AGICAM un leader du marché français en ce domaine...
Dans le prolongement des valeurs du groupe AG2R, AGICAM s'est engagé depuis de nombreuses années dans l'Investissement Socialement Responsable (ISR). Sur les seuls domaines d'activité liés à la protection sociale, AGICAM a fait porter en 2007 à 475 millions d'euros les montants investis dans ce type de fonds, s'inscrivant ainsi parmi les leaders du marché...
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