Nexans a signé un accord d'acquisition de la totalité des activités câbles de Madeco, leader de ce secteur en Amérique du Sud. Le groupe Madeco a réalisé en 2006, dans ses activités câbles, un chiffre d'affaires à cours des métaux courants de 672 Millions de Dollars (457 Millions d'Euros) dans les trois segments essentiels que sont les câbles d'infrastructures, industriels et du bâtiment (et plus marginalement les fils conducteurs).
La croissance organique de ces métiers a été de 12% annuels en volume sur la période 2004/2006. Au 1er semestre 2007, cette activité était réalisée principalement au Brésil (43%), marché le plus important d'Amérique du Sud, au Chili (28%), au Pérou (18%), en Argentine (6 %) et en Colombie (5%). Madeco a dégagé un EBITDA de 43 M$ au premier semestre 2007 (29 ME), soit un taux de 10,6% sur ventes à cuivre courant.
Cette acquisition, dont la finalisation est attendue au 3e trimestre 2008, sera rémunérée par 2,5 millions d'actions et une composante cash/reprise de dette qui, nette des minoritaires, représentera 422 M$ (287 ME). Au cours de clôture de Nexans du 14 novembre 2007 de 101,67euros, la valeur d'entreprise totale sera d'environ 822 M$ (559 ME). L'opération dégagera un goodwill d'acquisition d'environ 380 M$ (environ 260 ME). Madeco détiendra alors environ 9% du capital de Nexans (sur la base de
28,1 millions d'actions), qu'il s'engage à ne pas céder dans les 12 mois suivant la réalisation de la transaction.
Le Conseil d'Administration de Nexans convoquera une assemblée générale extraordinaire des actionnaires début 2008 à l'effet d'approuver l'augmentation de capital et la nomination comme administrateur d'un représentant du Groupe Madeco.
"Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Nexans de développement dans les zones à forte croissance et dans les métiers de l'énergie. Elle fait du Groupe le leader en Amérique du Sud, lui permet de renforcer son dispositif actuel au Brésil et d'introduire dans cette zone la gamme des produits Nexans ainsi que ses best practices" a déclaré le président Gérard Hauser.
La réalisation de l'opération sera notamment soumise à l'accord des actionnaires de Madeco et de Nexans, ainsi qu'à l'approbation des autorités concernées.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.