Ideal Medical Products : Healthpoint va lancer une offre à 21,56 euros par action

19/11/2007 - 11:58 - Boursier.com

Après l'acquisition du bloc de contrôle...

Les deux principaux actionnaires d'Ideal Medical Products, Messieurs Olivier Carli et Christian Carli, ont conclu la cession d'un bloc de 61,32% du capital à la société Healthpoint au prix de 19,72 euros par actions, soit une prime de 20,7% sur le dernier cours coté (16,34 euros). Healthpoint Luxembourg II est une société contrôlée par HealthpointCapital Partners L.P., un fonds d'investissement américain spécialisé dans le secteur des implants médicaux. Les accords entre Monsieur Olivier Carli et HealthpointCapital Partners L .P. prévoient par ailleurs la cession de l'activité Ingénierie hospitalière d'Ideal Medical Products et de ses filiales à Monsieur Olivier Carli pour un prix de 7 Millions d'Euros. Healthpoint a informé la société que, conformément à la réglementation en vigueur, elle déposera avant la fin du mois de novembre auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique visant l'intégralité des actions Ideal Medical Products au prix de 21,56 euros par action, soit une prime de 31,9% sur le dernier cours coté, ce qui valorise l'entreprise 75,46 Millions d'Euros. HealthpointCapital Partners L .P. est actionnaire depuis 2004 à hauteur de 33,1% de Scient'x, filiale à 66,9% d'Ideal Medical Products. Le conseil d'administration de la société a désigné le 5 novembre 2007 le cabinet Analyses Traitements Parisiens, représenté par Monsieur Foucauld de Tinguy du Pouët, en qualité d'expert indépendant chargé d'apprécier les conditions financières de l'offre, et s'il intervient, du retrait obligatoire visant les actions Ideal Medical Products, ainsi que les conditions de la cession de l'activité Ingénierie hospitalière à Monsieur Olivier Carli.



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