Le fonds Tricolore de la LCF Rothschild vise à accroitre la valeur liquidative sur un horizon de placement de 5 ans, par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent à penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance.
Le fonds est structuré autour de 5 rubriques avec cycliques, TMT, défensives, financières, pétrole ; à partir d'une analyse macro-économique. La sélection des valeurs suit une approche fondamentale.
La performance du fonds sur 5 ans est de 124,06% contre 105,79% pour l'indice Chaîné du CAC40.
Les secteurs de l'industrie (16,7%), de la finance (16,4%), de la Télécommunication (11,8%), et de l'énergie (10,6%) sont les plus représentés au sein du fonds.
Les principales lignes du fonds se concentrent en Suez, Axa, Total, Carrefour, Vinci, Sanofi-Aventis, BNP Paribas, CGS Veritas, Neuf Cegetel et Danone.
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