Rexel et Hagemeyer sont parvenus à un accord et vont donc convoler. Le français proposait 4,85 euros par action du néerlandais en cash, valorisant le dossier quelques 3,1 Milliards d'Euros. L'offre est désormais unanimement recommandée par le directoire et le conseil de surveillance d'Hagemeyer, et approuvée unanimement par les conseils de Rexel et Sonepar, qui récupèrera certains actifs conformément à l'accord initial. Le financement de l'offre est d'ores et déjà acquis.
Rexel espère pouvoir formuler l'offre au mois de décembre. Le projet nécessite l'aval des autorités de la concurrence. La clôture de l'offre est prévue pour le premier trimestre 2008 et dépend notamment de la date de finalisation des procédures d'examen au titre du contrôle des concentrations. Après le mariage, le nouveau groupe représentera quelques 14 Milliards d'Euros de ventes annuelles et fera partie des 3 principaux acteurs mondiaux de la distribution d'équipements électriques.
Le président du directoire de Rexel Jean-Charles Pauze, a déclaré "Nous sommes très satisfaits d'avoir conclu un accord pour une offre recommandée qui sera créatrice de valeur pour Rexel et pour toutes les parties. Notre projet offre un prix juste et équitable qui représente une prime très attrayante pour les actionnaires de Hagemeyer. Grâce à leur intégration au sein de Rexel, les activités de Hagemeyer bénéficieront d'excellentes opportunités de développement. Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes de Hagemeyer pour accélérer ensemble notre croissance rentable".
Rexel a sécurisé un engagement ferme de Calyon, CIC, HSBC, ING, Natixis et Royal Bank of Scotland pour le financement bancaire de l'intégralité de l'offre. Après avoir reçu le produit des cessions d'actifs à Sonepar qui est estimé à 1,6 Milliard d'Euros, le ratio pro-forma décembre 2007 de dette nette sur EBITDA de Rexel devrait s'établir à environ 4,2 fois.
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