(AOF) - Rexel et Hagemeyer ont conclu un accord pour une offre recommandée en numéraire au prix de 4,85 euros par action sur la totalité des actions de Hagemeyer et une offre simultanément en numéraire sur la totalité des obligations convertibles de Hagemeyer en circulation, ce qui valorise Hagemeyer à environ 3,1 milliards d'euros. Le groupe Rexel précise, dans un communiqué, avoir sécurisé un engagement ferme pour le financement bancaire de l'intégralité de l'offre. D'après les intéressés, cette opération renforcera la position de Rexel en tant que leader mondial et local de la distribution de matériel électrique avec un chiffre d'affaires pro forma 2006 d'environ 14 milliards d'euros. Jean-Charles Pauze, le président du Directoire de Rexel, a déclaré: "Nous sommes très satisfaits d'avoir conclu un accord pour une offre recommandée qui sera créatrice de valeur pour Rexel et pour toutes les parties. Notre projet offre un prix juste et équitable qui représente une prime très attrayante pour les actionnaires de Hagemeyer."