CBo Territoria annonce le lancement de son augmentation de capital sur Alternext. L'opération est destinée à renforcer les fonds propres de la société, afin d'accélérer sa croissance. Elle améliorera sa capacité de financement et facilitera notamment ses apports en fonds propres nécessaires au développement des programmes d'immobilier d'entreprise sur un marché en manque d'offres. "La société souhaite par cette opération consolider sa position d'acteur de référence sur l'Ile de La Réunion et se rendre ainsi plus visible auprès de ses clients particuliers ou entreprises", explique le management.
La holding de la famille de Monsieur Jacques de Chateauvieux, la société Jaccar, actionnaire de référence de CBo Territoria, participera à l'opération à hauteur de sa présence dans le capital (20,1% au 26 novembre 2007).
6.165.500 actions nouvelles seront proposées, représentant 25% du capital et des droits de vote de la société avant l'opération. Le prix de l'offre est fixé à 3,80 euros, ce qui représentera une levée de fonds de 23,4 Millions d'Euros (22,5 ME net) avant exercice de la surallocation. Les actionnaires bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible, durant lequel ils auront proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, une priorité irréductible à la souscription des actions nouvelles à raison de 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes détenues. Ce délai de priorité n'est ni cessible ni négociable et ne bénéficie qu'aux actionnaires dont les actions sont inscrites en compte à l'issue de la séance de bourse du 27 Novembre 2007. Il sera exerçable du 28 Novembre 2007 au 10 Décembre 2007 inclus. Les souscriptions à titre réductible ne sont pas admises dans le cadre du délai de priorité. Les actionnaires souhaitant souscrire au-delà du nombre d'actions auquel ils peuvent prétendre au titre de l'exercice du délai de priorité devront le faire dans le cadre du placement public.
Les actions nouvelles, autres que celles souscrites par les actionnaires dans le cadre de leur délai de priorité, seront offertes dans le cadre d'un placement public du 28 Novembre 2007 au 13 Décembre 2007 inclus auprès de personnes physiques ou morales en France et auprès des investisseurs institutionnels en France et hors de France à l'exclusion notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie.
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris. Leur cotation devrait intervenir le 27 Décembre 2007. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes auxquelles elles seront assimilées dès leur émission.
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