Fortis a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à l'émission de procéder à une émission publique de Convertible And Subordianted Hybrid-linked Securities (cashes) à hauteur d'un montant de 2,5 Milliards d'Euros, avec une option portant sur 500 Millions d'Euros supplémentaires.
Les cashes ne seront pas datés et devraient, selon les prévisions du groupe, être assortis d'un coupon en numéraire d'EURIBOR à 3 mois +1,75% à +2,50%, payable trimestriellement à terme échu. Le prix d'échange sera fixé dans une fourchette comprise entre 30% et 35% en plus de la moyenne pondérée du cours moyen pondéré de l'action Fortis. A partir du 40ème jour après l'émission les détenteurs de cashes auront la possibilité de les échanger contre des actions ordinaires Fortis. Si à compter du septième anniversaire de la date d'émission, les actions de la banque sont négociées, pendant 20 jours ouvrables successifs, au minimum au cours d'échange automatique, qui correspond à 150% du cours d'échange, alors l'échange avec des actions sera automatique.
Pour le directeur financier (CFO) de la banque belge, cette levée de capitaux est une étape importante dans la mise en place du financement de l'acquisition de certains actifs d'ABN Amro. Pour lui, ces nouveaux titres viennent compléter les éléments de capitaux propres et doivent contribuer de manière significative au respect des critères en matière d'émission Core Tier 1.
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