Steria annonce la finalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission avait été lancée le 13 novembre dernier en même en temps qu'une émission d'obligations convertibles hybrides subordonnées, afin de rembourser le prêt-relais mis en place pour financer l'acquisition de Xansa plc.
Le montant final brut de l'augmentation de capital s'élève à 200,986 Millions d'Euros et se traduit par la création de 8.663.204 actions nouvelles.
La demande totale s'élève à environ 231ME , soit un taux de souscription de 115%. 8.189.440 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible soit 94,5% des actions nouvelles. La souscription à titre réductible a porté sur 1.762.911 actions et sera allouée à hauteur de 473
.64 actions nouvelles.
Cette opération de refinancement était la dernière étape dans le processus d'acquisition de
Xansa. Le projet d'intégration se déroule conformément aux prévisions. Un point sera fait sur
l'état d'avancement de l'intégration et des synergies à la mi-décembre 2007.
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 11 décembre 2007. L'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris est également prévue le 11 décembre 2007, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
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