Foncière Europe Logistique, l'une des filiales de Foncière des Régions, annonce le lancement d'une augmentation de capital de 39,12 Millions d'Euros par émission de 6.541.410 actions sans droit préférentiel de souscription. Le montant pourra être porté à 51,73 ME si toutes les options sont activées. L'opération est destinée à renforcer les fonds propres pour poursuivre la stratégie de développement.
Les actions seront émises au prix de 5,98 euros l'unité. L'opération dans ses termes initiaux représente 8% du capital actuel. Les actionnaires de Foncière Europe Logistique au 10 décembre 2007 bénéficieront d'une offre prioritaire de souscription à titre irréductible de trois jours de bourse, non négociable et non cessible, à raison de 1 action nouvelle pour 11 actions anciennes détenues. Cette parité a été déterminée sur la base d'une taille d'opération augmentée de la faculté d'extension (soit 44,98 ME). Les souscriptions dans le cadre de l'offre prioritaire seront reçues du 11 décembre au 13 décembre 2007 (à 17h00 heure de Paris) inclus. Les trois principaux actionnaires de Foncière Europe Logistique (Foncière des Régions, Morgan Stanley et Sophia GE) ayant déclaré renoncer à cette offre prioritaire, celle-ci ne concerne que 1,64% du capital de la société et ne porte en conséquence que sur 1,64% des actions nouvelles offertes (hors celles qui seraient créées en cas d'exercice de l'option de surallocation). Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris devraient intervenir le 19 décembre 2007.
La société a reçu de la part de Cardif Assurance Vie un engagement irrévocable de placer un ordre de souscription dans le livre d'ordres, pour un montant de 40 ME. Par ailleurs, les trois principaux actionnaires de Foncière Europe Logistique, les sociétés Foncière des Régions, Morgan Stanley et Sophia GE, qui détiennent respectivement 64,66%, 20,21% et 13,49% du capital de Foncière Europe Logistique, ont indiqué à la Société ne pas avoir l'intention de souscrire à l'augmentation de capital.
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