L'officialisation du projet de reprise de Neuf Cegetel par SFR, filiale de Vivendi, vaut à l'action Vivendi une avance de 0,26% à 31,18 euros ce jeudi matin.
SFR va racheter la part de son ancien partenaire au sein de Neuf Cegetel, le groupe Louis Dreyfus, au prix de 34,50 euros l'action puis lancera une offre publique d'achat à destination des actionnaires minoritaires au prix de 36,50 euros.
La filiale de Vivendi devrait financer cette opération par endettement, notamment via un prêt de la maison mère. De façon à permettre le remboursement de ce prêt, SFR réduirait le paiement des dividendes versés au cours des trois prochains exercices.
Cette opération contribuerait à optimiser la structure financière de Vivendi. Ce dernier de son côté envisage de lever des fonds propres, le moment venu, auprès de ses actionnaires pour un montant de l'ordre de 1 à 2 Milliards d'Euros. Le montant et le calendrier précis de cette augmentation de capital éventuelle dépendront des conditions de marché.
Cette opération serait relutive sur le résultat net ajusté par action de Vivendi dès 2009, estime le groupe.
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